先達物流(06123) 短評

本來想留待之後有時間才寫寫先達物流(06123)，但見到一些網友追貨，唯有先寫寫簡單看法，給各位參考。

昨日看了兩篇的報導，所以是稍為增持，有關報導的連接如下：

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報導重點有三:

1. 上半年業績差是受撥備拖累，下半年表現較佳；

2. 與菜鳥的合作越來越緊密，年中的時候還是通過第三者取得為菜鳥提供服務；到9月時分宣佈直接與菜鳥建立合作關係，並且今年已為集團帶來額外1億元的收入；

3. 入股內地速遞公司，開拓內地市場。

上半年業績不計撥備，核心盈利約2300萬元；在訪問中，管理層明言下半年應該比上半年為佳，所以全年估計核心盈利可能有5000萬元或每股0.12元，目前估值已是合理。

這股屬於小型股，很少券商提供報告，只見到東英亞洲有跟踪這股，其最新的報告如下：

先达国际物流（06123.HK）On Time with a touch of Alibaba magic

買賣此股要考慮的風險有二：

1. 上市只滿一年，可供參考的往績不多；
2. 流通量低，所以我自己也是小注買入而已。

短期主要催化劑是與菜鳥的合作越來越緊密，期望可以帶動公司業務及發展。


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