自然美(00157)的潛在要約

昨日收市後，自然美(00157)公佈公司主要股東之一蔡燕玉博士家族控股的Next Focus Holdings Limited將向凱雷基金收購其所有的50% Starsign International Limited（「Starsign」) 股權，作價尚未公佈。Starsign 目前持有65.63%的自然美股權，凱雷基金於2009年10月向蔡燕玉博士家族以8.2億元買入50%的Starsign 股權，作價相當於以每股1.25元買入6.56億股自然美股份。

凱雷基金持股接近6年，期間自然美總派息約0.3元，那凱雷基金會願意以什麼價格出售50%的Starsign 股權？如果沒有枱底交易的話， 我相信作價絕對不會低於相當於自然美每股1元的估值。

最重要的是該買賣協議落實的話，大股東將按上市條例以同樣價格向其餘小股東提出現金要約，則小股東也可以受惠，持有自然美的網友應該可以等收錢。

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禍兮福所倚

這幾天相信大家都在苦候恒指跌破2萬點心理關口而可能觸發的止蝕盤，將股市進一步推低，然後可以再入市買平貨.......可惜大家的如意算盤都打不響，恒指到2萬點邊沿先來一個強力的反彈，將淡友殺個措手不及，也令一些滿手現金的投資者，現在不知是追入好、還是繼續等候更佳的入市價位......股市，估市，如果這麼容易估到就不是股市。

我仍然認為美國月中議息前後的時間，股市可能會有一輪因資金避險而出現的下跌，希望到時有機會引起市場較大的恐慌，將恒指推低至2萬點以下，那我自己就肯定會入市增持，因我相信股市大跌後隨之而來的是絕佳的投資機會，正是禍兮福所倚。

再入市的話，增持的目標主要會是具有良好盈利能力、估值低的國企。近日報章廣泛報導《關於深化國有企業改革的指導意見》已得到中央審議通過，將於日內公佈，以加快國企改革的進度。我相信國企改革概念在今年第四季以至明年都仍會有炒作，現在是合適的時機收集相關國企股，等候收成。

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兩隻績優股之(二)：永嘉集團(03322)

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放假鬆一鬆

無端端多了一天假期，對我而言其實只是將兩天的工作壓縮一天完成，所以今天是忙到不可開交，下午也無暇參與討論，為的就是趕快完成工作，然後趁多出的一天假期陪小孩去海洋公園玩。

晚上見網友們又多了關於華富國際的討論，我又補充少少看法。這次民銀及關連人士突然加碼至130億元認購新股，前兩天我還想不通原因，但昨天見到源源不絕的人民幣兌換港元，導致金管局都要出手注入港元，忽然豁然開朗，似乎是民銀及關連公司或人士藉加大這單交易額，以名正言順地將大量人民幣轉到港元避險之餘，也可以籌得更多資金在淡市收購之用。至於這單交易能否短期內落實，還看背後安邦大佬的牙力及關係。

其次，這次入主華富可以說是過江龍 + 地頭蟲的結合，可能是參考了過往殼王高生的做法，所以這次民銀牽頭的財團也邀請了地頭蟲加入，效果如何目前無法下結論，但炒作方式肯定多了一些香港莊家的技倆在內，故此股價波動大是可以預期的，也因此持貨多的網友要做好風險管理，不然可能在等待過程中會受不住煎熬。

近日市況積弱，死貓彈也是轉瞬即逝，相信不是太多網友們把握得到機會；不過即使如大摩所預言最壞情況恒指可以跌到18000點，其實也只是再跌多一成多，我仍然維持候低吸納的看法，只是近日很多心水股下跌幅度不大，故打算再跌再買的想法落空，仍然持有約20%的現金等機會。

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